На уроці літератури Вовка насилу утримував очі відкритими , поки вчителька бубоніла про Пушкіна та Болдинську осінь. Піддавшись дрімоті, Вовка заплющив очі, і йому наснилося, що в клас увійшов сам Пушкін, сів поруч і зав’язав розмову з ним. Проте їхню розмову було перервано різким окликом вчительки, яка закликала Вовку прокинутися. Зніяковівши, Вовка поцікавився, де знаходиться Пушкін, чим викликав сміх однокласників.
Потім він з хвилюванням переказав свій сон про Пушкіна здивованій вчительці і класу. Коли він змушував себе не заплющувати очі, його увагу привернув голос Пушкіна, який запросив його пограти в хрестики-нуліки. Цей уявний Пушкін був нехарактерно агресивний, розлютився відмовою від гри і погрожував вдарити Вовку , який демонстративно заявив, що Пушкін неспроможний завдати йому шкоди, оскільки давно помер. Незважаючи на логіку Вовки, Пушкін написав на дошці образливе повідомлення.
Коли Вовка запротестував, вчитель відмахнувся від нього, назвавши все, що Пушкін написав, геніальним. Розчарований, Вовка знову вирішив поспати і хропів за партою, доки вчитель не розбудив його після уроків. Кабінет був порожній, і, на його подив, на дошці красувалося те саме образливе послання, яке Пушкін написав уві сні. Страх Вовки посилився, коли вчителька, не менш спантеличена, припустила, що автором «цитати» міг бути сам Пушкін.