Похмурого осіннього дня Анатолій дивився у вікно, занурений у похмурі роздуми. Він глянув на фотографію Рити, чия загадкова усмішка все ще залишалася в його пам’яті. Минув рік з моменту її смерті, і він готувався відвідати її могилу. Незважаючи на відстань, він відчував сильний зв’язок з нею і чіплявся за надію, що вона якимось чином відчує його присутність. Прямуючи на цвинтар, він розмірковував про швидкоплинність життя. Його дочка жила за кордоном, і їхнє спілкування обмежувалося відеодзвінками, які здавалися далекими та беземоційними. Того вечора він чекав ще одного дзвінка, під час якого вони повинні згадувати про Ріту.
Повернувшись із цвинтаря, Анатолій вирішив трохи прогулятися. Переходячи міст, він помітив на краю засмучену молоду жінку. Відчувши її намір, він тактовно повів її геть. Опинившись на безпечній відстані від мосту, він дізнався, що її звуть Наталя, вона була сиротою, вагітною і нещодавно покинутою своїм партнером. Бачачи її розпач, Анатолій запропонував їй кімнату у своїй просторій квартирі. Однак, коли він поділився цією історією зі своєю дочкою під час їхнього відеодзвінка, вона відреагувала негативно, побоюючись, що ним можуть скористатися на старості років. Наталя підслухала цю розмову і непомітно залишила записку з подяками старому,
і вирішила повернутися до свого гуртожитку. Збожеволілий Анатолій розшукав її того ж вечора. Він заспокоїв її, і після певного вагання вона переїхала до нього з речами. Наступної весни Наталя народила дівчинку Олечку. Анатолій, який пропустив народження свого онука, з радістю прийняв свою нову роль дідуся. Він навіть відчув себе помолоділим – і життя для нього знову стало яскравим. Однак його стосунки з дочкою так і залишалися напруженими. Під час однієї з їхніх коротких телефонних розмов із онуком Анатолій розповів про свою нову родину, яку він знайшов в особі Наталії та Олечки, та запросив онука у гості під час літніх канікул…